Cabinet de gestion de patrimoine · Vernon, Eure
Retraite, transmission, impôts, placements, immobilier : nous partons de votre situation, nous écrivons ce que nous préconisons, et nous vous suivons dans la durée. Le premier échange se fait par téléphone, avec la personne de votre choix.
Après un premier échange par téléphone, nous convenons ensemble d'un rendez-vous, au cabinet à Vernon ou à votre domicile.
Votre situation d'abord
Choisissez ce qui vous ressemble. Pour chaque situation : ce qu'il faut regarder, les pièges fréquents, et ce que fait le cabinet.
Le PER est l'un des outils possibles ; il n'est jamais le point de départ.
Vous gardez la main sur le calendrier et sur les décisions.
Un bon dispositif fiscal ne rachète jamais un mauvais placement.
Les placements comportent un risque de perte en capital.
Un bon investissement se juge à la solidité du projet dans la durée.
Méthode
Vous savez à chaque étape où vous en êtes, et rien ne se décide sans un écrit.
Vous appelez ou demandez un rappel. Nous écoutons votre situation et votre question.
Nous le fixons ensemble, au cabinet à Vernon ou à votre domicile. Vous apportez vos documents, nous faisons l'inventaire.
Un bilan écrit, puis des préconisations rédigées, avec les frais présentés par écrit avant toute décision.
Votre situation change ; nous faisons le point régulièrement avec le même interlocuteur.
Ce que vous recevez
Un accompagnement se juge à ce qui vous est remis. Les sommaires ci-dessous sont donnés à titre d'exemple.
Votre situation, lue dans son ensemble.
SommaireExemple de dossier
Le document de référence : il relie ce que vous possédez à ce que vous voulez en faire.
Ce que nous vous proposons, et pourquoi.
SommaireExemple de dossier
Rien n'est mis en place sans vous. Vous décidez à votre rythme.
Un point écrit, le même interlocuteur.
SommaireExemple de dossier
Votre interlocuteur reste le même. Vous le joignez par téléphone au cabinet.
Ces documents sont rédigés après un premier échange par téléphone et un rendez-vous, au cabinet à Vernon ou à votre domicile.
Demander à être rappeléLe cabinet
Nous recevons à Vernon, dans nos murs, et nous nous déplaçons dans l'Eure et les départements voisins.
Cadre
Courtier en assurance, numéro 22006089, consultable sur le registre public de l'ORIAS.
Une adresse à Vernon où l'on vous reçoit, pas un guichet en ligne.
La personne qui vous reçoit est celle qui suit votre dossier dans la durée.
L'équipe
Quatre personnes, un seul cabinet.
Conseiller en gestion de patrimoine · Dirigeant
Fondateur du cabinet, il accompagne dans la durée avec une exigence de clarté et de pédagogie, de la préparation de la retraite à la transmission.
Ingénieur en gestion de patrimoine · Expert immobilier
Il met son expertise d'ingénieur au service des projets immobiliers : défiscalisation, investissement et constitution d'un capital.
Conseillère en gestion de patrimoine junior
Elle participe à l'élaboration des bilans et assure un suivi attentif de chaque dossier au quotidien.
Alternant en gestion de patrimoine
En alternance au sein du cabinet, il seconde l'équipe sur l'analyse et le suivi, tout en se formant au métier.
Notre zone
Cliquez sur une ville, sur la carte ou dans la liste, pour la découvrir et demander à être rappelé depuis chez vous. Nous nous déplaçons dans l'Eure et les communes proches des Yvelines et de la Seine-Maritime.
Eure (27) · 27200
Le cabinet est installé au 14 rue de la Madeleine, en plein centre-ville de la sous-préfecture de l'Eure. C'est ici, dans nos murs, que se construit l'essentiel de l'accompagnement.
Où se trouve notre cabinet, au 14 rue de la Madeleine.
Contact
Aucun créneau à choisir : vous laissez votre nom et votre numéro, le conseiller vous appelle, et vous convenez ensemble du rendez-vous.
Par téléphone
+33 6 79 03 25 99Lundi–vendredi 9h–19h et sur rendez-vous.
Vos informations servent uniquement à vous rappeler. Elles ne sont ni cédées ni utilisées à d'autres fins.
